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據(jù)USDA棉花出口周報(bào)統(tǒng)計(jì)，截止2025年4月10日，2024/25年度美棉累計(jì)簽約出口252.7萬(wàn)噸(含皮馬棉)，超過(guò)USDA預(yù)測(cè)全年度棉花出口目標(biāo)15.4萬(wàn)噸(USDA報(bào)告預(yù)估本年美棉出口量237.3萬(wàn)噸，連續(xù)2個(gè)月未做調(diào)整)，簽約進(jìn)度達(dá)到106.5%。其中越南、巴基斯坦、土耳其、中國(guó)、墨西哥、孟加拉、印度的累計(jì)簽約占比分別22.8%、20.2%、14%、6.6%、5.8%、5.0%、4.6%。

從報(bào)告看，近1個(gè)多月來(lái)，孟加拉、印度對(duì)2024/25年度美棉簽約恢復(fù)略快，占比與中國(guó)的差距持續(xù)收窄。截止4月10日，中國(guó)已累計(jì)裝運(yùn)2024/25年度美棉15.5萬(wàn)噸，占累計(jì)簽約量的92.4%，因此預(yù)計(jì)4-5月中國(guó)買家可取消、可推遲的美棉合同數(shù)量已非常少。

考慮到2025年以來(lái)，美國(guó)對(duì)進(jìn)口中國(guó)商品加征關(guān)稅達(dá)到145%，中國(guó)對(duì)進(jìn)口美棉商品加征關(guān)稅125%，導(dǎo)致中國(guó)對(duì)美國(guó)棉制品直接出口受阻(溯源訂單，包括未履約合同、計(jì)劃新增采購(gòu))的同時(shí)，美棉對(duì)中國(guó)市場(chǎng)出口快速“冷凍”，因此3月以來(lái)大部分國(guó)際棉商、美棉出口企業(yè)的報(bào)價(jià)、銷售重心轉(zhuǎn)向越南、印度、巴基斯坦、孟加拉等東南亞各國(guó)，判斷4-8月東南亞各國(guó)對(duì)美棉的簽約、采購(gòu)仍較大的增長(zhǎng)空間。

一方面，越南、印度、巴基斯坦等各國(guó)為與特朗普政府盡早達(dá)成關(guān)稅協(xié)議(越南已將關(guān)稅降至零)，必將大量采購(gòu)美國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、能源，棉花進(jìn)口則是焦點(diǎn)之一，也是東南亞各國(guó)縮小與美貿(mào)易順差的籌碼(據(jù)傳言，越南、巴基斯坦已承諾加大美棉進(jìn)口)；另一方面，隨著進(jìn)入年度后期，印度、巴基斯坦因2024/25年度棉花大幅減少而引發(fā)的供應(yīng)缺口逐漸體現(xiàn)，只能通過(guò)采購(gòu)美棉、巴西棉、澳棉等解決；印度紡織部門要求印度政府取消或暫停對(duì)進(jìn)口細(xì)絨棉加征11%關(guān)稅將刺激外棉進(jìn)口。

需要注意的是，近期越南、馬來(lái)西亞、新加坡、印度尼西亞等東南亞各國(guó)紛紛加大管控“轉(zhuǎn)口貿(mào)易”，利于東南亞各國(guó)棉制品對(duì)美國(guó)、歐盟出口的同時(shí)，也有利于進(jìn)口棉消費(fèi)增長(zhǎng)。