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巴西對(duì)外貿(mào)易秘書處(Secex)公布的出口數(shù)據(jù)顯示，12月巴西出口棉花35.29萬(wàn)噸，同比僅增長(zhǎng)0.58%，2024年10月、11月巴西棉出口同比增長(zhǎng)幅度達(dá)到同比增加25%(環(huán)比增加66%)、18.05%。

雖2024年11月我國(guó)巴西棉進(jìn)口居首位，占比達(dá)到64%，但考慮到11月我國(guó)棉花進(jìn)口總量?jī)H11萬(wàn)噸(其中巴西棉6.9萬(wàn)噸)，同比下降64.6%，巴西棉同比降幅也達(dá)到53.1%，因此巴西棉進(jìn)口與上年度相比“贏了占比，但輸了數(shù)量”。

為何12月及以后巴西棉出口同比增幅大幅回落？筆者看法包括如下三點(diǎn)：

一、2024/25年度美棉上市、裝運(yùn)陸續(xù)進(jìn)入高峰期，與因產(chǎn)量大幅增長(zhǎng)、港口擁堵、銷售期拉長(zhǎng)的巴西棉“撞車”。隨著美國(guó)西部、中南、東南棉區(qū)新棉中高等級(jí)、指標(biāo)棉花分檢、出貨發(fā)力，包括中國(guó)、越南、巴基斯坦、土耳其等各國(guó)買家將采購(gòu)注意力轉(zhuǎn)向。截止2025年1月2日美國(guó)累計(jì)分檢皮棉290.91萬(wàn)噸，占USDA預(yù)測(cè)本年度美棉總量的93.69%.

二、2023/24年度巴西新棉除部分棉區(qū)皮棉馬值偏高外，基差遲遲難以回調(diào)，12月-2月船貨報(bào)價(jià)相較美棉、非洲棉等競(jìng)爭(zhēng)力也不明顯。從部分企業(yè)報(bào)價(jià)看，12月-1月船期巴西棉M 1-5/32(強(qiáng)力28GPT)基差多在7.5-8.5美分/磅(對(duì)標(biāo)ICE2503)，1-3月船期美棉41-4/41-337(強(qiáng)力28GPT)基差約8.5-10.5美分/磅，31-337(強(qiáng)力28GPT)的基差也僅11.5-12.75美分/磅。

三、近期美元持續(xù)振蕩走強(qiáng)，包括中國(guó)、越南、巴基斯坦、印度等各國(guó)貨幣對(duì)美元較大幅貶值，不利于紗廠、貿(mào)易商擴(kuò)大巴西棉等外棉進(jìn)口。2024年年底，人民幣兌美元的匯率再度下跌至7.33，全年人民幣對(duì)美元即期匯率下跌2.9%。

四、市場(chǎng)對(duì)特朗普政府大幅加征關(guān)稅的擔(dān)憂使各國(guó)紗廠、棉花貿(mào)易企業(yè)主動(dòng)降低、減緩對(duì)巴西棉的詢價(jià)、采購(gòu)。一旦美國(guó)對(duì)進(jìn)口東南亞、南亞棉紡織服裝等加征10-20%關(guān)稅，棉花消費(fèi)增長(zhǎng)也將遭遇很強(qiáng)阻力。