2021年9月中國棉紡織行業(yè)景氣報告
“雙控”影響生產 行業(yè)景氣回落
來源：中棉行協2021-10-22 16:10:00編輯：KK9月，國內外風險挑戰(zhàn)增多，全球疫情擴散蔓延，世界經濟恢復勢頭有所放緩，國際大宗商品價格高位運行，國民經濟轉型調整壓力有所顯現。從行業(yè)看，原料價格波動加劇，受“雙控”政策影響，企業(yè)生產受限，下游需求啟動不及預期，后市信心受挫。
9月，中國棉紡織景氣指數48.06，環(huán)比下降1.99，位于枯榮線下方，行業(yè)景氣度回落。從分項指數看，各指數均環(huán)比下降，且低于枯榮線，尤其原料采購指數、生產指數、產品銷售指數，下降幅度較大。
原料采購指數
9月，原料采購指數49.71，環(huán)比下降3.76。從市場價格看，當月，全球資本市場劇烈波動，大宗商品價格大幅上漲，國內籽棉搶收預期較高，國內外棉價大幅波動。CotlookA指數月平均值103.68美分/磅，環(huán)比上漲2.35%；3128級棉花月均價18389元/噸，環(huán)比上漲1.44%。非棉纖維方面，滌綸短纖價格止跌回升，粘膠短纖價格小幅下跌，月底反彈。整體看，化纖短纖價格較8月環(huán)比下降。9月，1.4D直紡滌綸短纖月均價7051元/噸，環(huán)比下降0.15%；主流粘膠纖維月均價12326元/噸，環(huán)比下降6.27%。從采購量看，棉花及非棉纖維采購量均環(huán)比下降，其中棉花采購量指數降幅高于非棉纖維采購量。
原料庫存指數
9月，原料庫存指數49.63，環(huán)比下降0.37。當月棉花價格處歷史高位，而傳統(tǒng)旺季弱于預期，因此棉紡織企業(yè)棉花采購愈加謹慎。經過多年發(fā)展，棉紡織企業(yè)針對市場價格大幅波動能夠理性對待。非棉纖維方面，由于當月價格相對低迷，且其具有隨買隨用特點，因此非棉纖維庫存量環(huán)比略有下降。當月，棉花庫存量指數50.42，環(huán)比上升0.24，高于枯榮線，非棉纖維庫存量指數48.84，環(huán)比下降0.98，低于枯榮線。
生產指數
9月，生產指數46.65，環(huán)比下降3.29，低于枯榮線。為積極響應能耗雙控政策，全國各地紛紛出臺一系列舉措，紡織企業(yè)面臨限電、限產壓力，加上下游訂單不足等因素影響，棉紡織企業(yè)開工整體下滑，9月棉紡織企業(yè)開機/臺率指數46.32，環(huán)比下降3.02。產量方面，紗布產量均環(huán)比下降，其中布產量下降幅度高于紗產量。據中國棉紡織行業(yè)協會(以下簡稱“中棉行協”)調查數據，9月紗產量環(huán)比下降企業(yè)數量占比46.05%，高于上升企業(yè)占比21.8個百分點，布產量環(huán)比下降企業(yè)數量占比60.88%，高于上升企業(yè)占比41.5個百分點。
產品銷售指數
9月，產品銷售指數48.03，環(huán)比下降3.35，低于枯榮線。從市場價格看，紗布價格呈小幅下降趨勢，月底開始回升。具體看，32支純棉普梳紗月均價26674元/噸，環(huán)比下降306元/噸，降幅1.13%，純棉坯布(32*32130*702/147"斜紋)月均價6.09元/米，環(huán)比下降0.11元/米，降幅1.77%。從銷量看，當月紗布銷售量指數均環(huán)比下降。調查數據顯示，紗銷售量環(huán)比下降的企業(yè)占比為54.35%，高于上升企業(yè)占比28.3個百分點，布銷售量環(huán)比下降的企業(yè)占比為59.60%，高于上升企業(yè)占比31.47個百分點，布的銷售不及紗線。
產品庫存指數
9月，產品庫存指數47.72，環(huán)比下降0.76，降幅較8月減少。當月，市場行情呈現旺季不旺，下游客戶采購意愿不強，市場成交相對清淡，部分企業(yè)表示受限電影響，訂單交付期受到一定影響，產銷周期延長，導致產品庫存增加，尤其紡紗企業(yè)，與8月相比，產品庫存增加明顯。從調查數據看，紗庫存量環(huán)比上升的企業(yè)占比為53.40%，高于下降企業(yè)占比24.37個百分點，布庫存量環(huán)比上升的企業(yè)占比為53.6%，高于下降企業(yè)占比20.44個百分點。
企業(yè)經營指數
9月，企業(yè)經營指數47.96，環(huán)比下降0.54，低于枯榮線。當月，上游棉花價格上漲，下游紗布價格整體下行，紡紗企業(yè)因生產使用庫存棉花，因此基本可維持一定利潤或營收平衡，織廠則受關停、價格傳導不暢等因素影響，基本處于無利潤狀態(tài)。調查數據顯示，主營業(yè)務收入環(huán)比下降的企業(yè)占比為50.24%，高于升上企業(yè)占比14.95個百分點；利潤總額環(huán)比下降的企業(yè)占比為57.1%，高于上升企業(yè)占比25.93個百分點。
企業(yè)信心指數
9月，企業(yè)信心指數49.02，環(huán)比下降0.57。受全球疫情反復、大宗商品價格上漲、國際海運緊張等因素影響，第3季度以來，全球經濟復蘇步伐逐步放緩。國內方面，部分地區(qū)企業(yè)受到疫情、汛情等沖擊，生產經營受到一定影響。隨著棉價持續(xù)上漲及限電或趨于常態(tài)化，部分企業(yè)表示對于未來市場無法做出合理預判，對于后市信心較上月明顯不足。調查數據顯示，認為后市樂觀向好的企業(yè)占比為24.24%，認為后市弱勢下行的企業(yè)占比為34.09%。
說明：中國棉紡織行業(yè)景氣指數采集自全國近500家次棉紡織企業(yè)，參考國家制造業(yè)PMI等指數制定方式，通過對多個主要指標加權計算得出，當指數高于50，表示棉紡織行業(yè)本月景氣程度好于上月，低于50則表示本月景氣程度不及上月。
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