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4月，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅政策持續(xù)升級(jí)，對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)形成外部沖擊。我國(guó)政府積極應(yīng)對(duì)，各項(xiàng)擴(kuò)消費(fèi)措施加速落地，經(jīng)濟(jì)保持增長(zhǎng)，宏觀氛圍向好。國(guó)內(nèi)棉價(jià)跟隨形勢(shì)變化，月初下跌并創(chuàng)近4年新低，之后逐步走穩(wěn)；國(guó)際棉價(jià)大幅波動(dòng)，內(nèi)外棉價(jià)差有所收窄。月底，全國(guó)棉花播種接近尾聲，進(jìn)度快于去年，植棉面積穩(wěn)中略增，新疆大部及黃河流域部分棉田已出苗，出苗進(jìn)度略早于常年。

5月12日，中美雙方發(fā)布經(jīng)貿(mào)會(huì)談聯(lián)合聲明，大幅下調(diào)加征關(guān)稅，美國(guó)客戶普遍恢復(fù)此前暫停的訂單，并為防范90天后關(guān)稅的不確定性，加大采購(gòu)備貨力度。受此影響，我國(guó)紡織品服裝出口有望短暫回升，但市場(chǎng)擔(dān)心透支未來(lái)需求，實(shí)際效果有待進(jìn)一步觀察。本月中國(guó)棉花供求平衡表未做調(diào)整，2024/25年度全國(guó)棉花消費(fèi)量為770萬(wàn)噸，同比下降2.5%；進(jìn)口量為130萬(wàn)噸，同比下降59.8%；產(chǎn)量為666.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.4%；期末庫(kù)存為1018.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.4%。

一、市場(chǎng)不確定性增加 紗線產(chǎn)量下降

4月，國(guó)際外貿(mào)環(huán)境持續(xù)惡化，出口訂單承壓，紡織廠成品銷售進(jìn)度放緩。月底，部分企業(yè)為應(yīng)對(duì)困境下調(diào)開(kāi)機(jī)率，直接導(dǎo)致紗線產(chǎn)量環(huán)比下降。紗線產(chǎn)量環(huán)比有所下降。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，4月我國(guó)紗產(chǎn)量198.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.6%，環(huán)比下降8.5%。其中新疆27.3萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32.7%。2025年前4個(gè)月我國(guó)紗產(chǎn)量754.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7%。

受外部環(huán)境不穩(wěn)定性增加和內(nèi)銷增速不及預(yù)期的雙重影響，國(guó)內(nèi)外純棉紗價(jià)格紛紛下跌，其中國(guó)產(chǎn)32支純棉紗4月均價(jià)20606元/噸，同比下跌2470元，環(huán)比下跌491元；進(jìn)口32支純棉紗月均價(jià)21598元/噸，同比下跌1950元，環(huán)比下跌304元。

二、紡織品服裝出口承壓增長(zhǎng)

4月，美國(guó)關(guān)稅政策對(duì)我國(guó)紡織品服裝出口造成壓力，但出口結(jié)構(gòu)多元化策略成效顯著，對(duì)“一帶一路”國(guó)家出口的增長(zhǎng)有效彌補(bǔ)對(duì)美國(guó)出口的下滑，推動(dòng)4月紡織品服裝出口額環(huán)比增長(zhǎng)。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，4月我國(guó)出口紡織品服裝241.9億美元，同比增長(zhǎng)1.5%，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%。分品類看，棉制服裝19.7億美元，同比下降5.9%，不過(guò)環(huán)比仍實(shí)現(xiàn)1.1%增長(zhǎng)。從出口市場(chǎng)表現(xiàn)分析，對(duì)美國(guó)出口僅2.9億美元，同比下降9.9%，環(huán)比降幅更是達(dá)到13.3%；與之形成對(duì)比的是“一帶一路”國(guó)家出口額10.2億美元，雖同比下降13.4%，但環(huán)比增長(zhǎng)4.6%。2024年度前8個(gè)月我國(guó)出口紡織品服裝1939.7億美元，同比增長(zhǎng)3.8%。

三、進(jìn)口棉數(shù)量下降 巴西棉仍排首位

4月，國(guó)內(nèi)棉價(jià)下跌削弱進(jìn)口棉的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，疊加紡織廠也因外貿(mào)訂單流失需求不旺，雙重因素致使全月棉花進(jìn)口量環(huán)比下降。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)：4月我國(guó)進(jìn)口棉花6萬(wàn)噸，同比下降82.2%，環(huán)比下降19%。主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)中，巴西棉花仍居首位，共進(jìn)口2.2萬(wàn)噸，同比下降86.7%，占比33.2%；進(jìn)口美棉1.8萬(wàn)噸，同比下降86%，占比31.4%。2024/25年度前8個(gè)月我國(guó)進(jìn)口棉花86.5萬(wàn)噸，同比下降65%。值得關(guān)注的是，5月12日中美發(fā)布聯(lián)合聲明，外貿(mào)環(huán)境短期內(nèi)得到好轉(zhuǎn)，進(jìn)口棉花數(shù)量或?qū)⒂兴謴?fù)。然而，鑒于美國(guó)政府政策的反復(fù)性，未來(lái)棉花進(jìn)口需求仍存在較大不確定性。

全球棉花供給整體寬松，USDA月報(bào)預(yù)計(jì)2024/25年度全球棉花總產(chǎn)為2636萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.2%；其中巴西為370萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)16.7%；美國(guó)為313.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)19.5%；澳大利亞為121.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.9%。全球消費(fèi)量預(yù)期為2540.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，增幅不及產(chǎn)量，因此期末庫(kù)存增長(zhǎng)6.3%，達(dá)到1707.1萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)下年度供應(yīng)依然充裕。

四、棉花商業(yè)庫(kù)存持續(xù)消化

盡管外部關(guān)稅政策對(duì)紡織品產(chǎn)量造成一定沖擊，但國(guó)內(nèi)宏觀政策持續(xù)加力釋放消費(fèi)端活力。在內(nèi)外貿(mào)一體化、外貿(mào)轉(zhuǎn)內(nèi)銷等政策的支持下，4月紡織廠生產(chǎn)維持高位，在此背景下，棉花商業(yè)庫(kù)存消化速度較快，而工業(yè)庫(kù)存由于企業(yè)對(duì)后市信心不足，呈現(xiàn)穩(wěn)中略降的態(tài)勢(shì)。截至4月底，全國(guó)棉花商業(yè)庫(kù)存415.3萬(wàn)噸，同比減少18.3萬(wàn)噸，環(huán)比減少68.7萬(wàn)噸。紡織廠在庫(kù)棉花工業(yè)庫(kù)存量為95.4萬(wàn)噸，同比增加4.8萬(wàn)噸，環(huán)比減少0.5萬(wàn)噸。

五、國(guó)內(nèi)棉價(jià)下跌后企穩(wěn) 內(nèi)外棉價(jià)差收窄

4月上旬，隨著美國(guó)對(duì)華加征“對(duì)等關(guān)稅”持續(xù)升級(jí)，市場(chǎng)信心受挫，國(guó)內(nèi)棉價(jià)承壓下跌，中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)下跌至4年以來(lái)的低點(diǎn)14144元/噸。隨后，有關(guān)部門(mén)釋放穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)市場(chǎng)等積極信號(hào)，為棉價(jià)提供支撐，促使國(guó)內(nèi)棉價(jià)在中下旬進(jìn)入震蕩階段。同期，國(guó)際棉價(jià)同樣因關(guān)稅政策影響而下跌，但得益于美棉種植面積縮減，美元指數(shù)走弱等利好因素，國(guó)際棉價(jià)呈現(xiàn)偏強(qiáng)震蕩態(tài)勢(shì)。在此情形下，內(nèi)外棉價(jià)差逐步收窄。中國(guó)棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)月均價(jià)14367元/噸，同比下跌2237元，環(huán)比下跌15元；CotlookA指數(shù)月均價(jià)78.3美分/磅，同比下跌13.1%，環(huán)比上漲0.6美分/磅，折1%關(guān)稅價(jià)格13833元/噸，低于國(guó)內(nèi)棉價(jià)534元，價(jià)差較上月收窄622元。

六、全國(guó)棉花播種工作基本完成

4月中國(guó)棉花協(xié)會(huì)進(jìn)行的全國(guó)植棉面積和播種進(jìn)度調(diào)查顯示，預(yù)計(jì)2025年全國(guó)植棉面積為4482.3萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)1.8%，其中新疆為4090萬(wàn)畝，同比增長(zhǎng)3.3%；黃河流域219.4萬(wàn)畝，同比下降6.4%；長(zhǎng)江流域130.6萬(wàn)畝，同比下降20%。

今年棉花播種總體進(jìn)展順利，進(jìn)度略快于去年。截至4月30日全國(guó)棉花播種進(jìn)度(含直播和移栽)為99.4%，同比快2.5個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆月內(nèi)氣象條件有利，月底全疆棉花播種基本完成，大部棉花已出苗，較常年提前2-15天。內(nèi)地部分棉區(qū)因高溫干旱播種及育苗工作有所推遲，其中黃河流域播(栽)種進(jìn)度為91.4%，同比慢3.6個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江流域播(栽)種為44.8%，同比快14.5個(gè)百分點(diǎn)。